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世茂建设成功发行45亿公司债

来源:中国网    发布时间:2020-03-24 13:18   

2020年3月23日,世茂房地产(0813.HK)全资境内子公司——上海世茂建设有限公司(简称“世茂建设”)2020年首期债券发行簿记,共计45亿,主承销商为中信建投股份有限公司,联席主承销商为中金公司。其中5年期(3+2)产品17亿,票面利率3.23%;7年期(5+2)产品28亿,票面利率3.90%。本次债券的成功发行,再创世茂发债融资成本新低,不仅有利于降低新冠肺炎疫情的影响,更将为企业后续的精准投资及发展提供充裕的资金保障。

在稳步推进“有品质高增长”的发展理念下,世茂保持一贯稳健的财务管理能力,积极拓宽多元融资渠道:除了在债券市场稳健募集,还不断贯彻金融创新,开拓新型融资工具,ABS、ABN及CMBS业务得到持续推进。目前,世茂已与超过40家境内外机构保持良好的战略合作关系,融资储备额度充裕,资金流动性优越,成本优势明显。2019年9月穆迪调高世茂房地产的评级至Ba1, 展望“稳定”,境内主要评级机构一致维持AAA最高评级。

世茂集团董事局副主席、总裁许世坛表示:“在新环境持续施压下,世茂时刻保持敬畏之心,积极修炼‘免疫力’,不断夯实、提升核心竞争力,以创新变革穿透不确定性。”未来,世茂将继续夯实并提升多维度管理优势,精准把握市场机会,为投资者提供最佳回报,为企业创造最稳定增长,为股东带来最大价值。